7月17日，中國黃金集團(tuán)公司（下稱“中國黃金”）通過中國黃金國際資源有限公司發(fā)行的美元債券順利完成交割，這標(biāo)志著本次債券發(fā)行取得圓滿成功。據(jù)了解，本次發(fā)行規(guī)模為5億美元，期限為3年，債券的最終定價(jià)為T+275基點(diǎn)（收益率3.63%），票息3.50%，融資成本顯著低于國內(nèi)水平。

此前的7月4日，全球最大的兩家國際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾公司(Standard&Poor)和穆迪公司（Moody），分別宣布對(duì)中國黃金的信用評(píng)級(jí)結(jié)果為BBB（Baa2），評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定，這是我國黃金行業(yè)首次在國際上獲得的投資級(jí)信用評(píng)級(jí)，更是目前全球黃金行業(yè)最高的信用評(píng)級(jí)。

中國黃金開啟美元債券發(fā)行，是我國黃金行業(yè)首次以自身評(píng)級(jí)在境外發(fā)行美元債券，對(duì)于其他大型公司美元債券發(fā)行，具有引領(lǐng)和示范作用。本次評(píng)級(jí)和債券發(fā)行創(chuàng)造了中國企業(yè)在國際債券資本市場的多項(xiàng)紀(jì)錄，包括：

成為除北美以外唯一一家獲得BBB投資級(jí)信用評(píng)級(jí)的黃金礦業(yè)企業(yè)，更是中國唯一獲此國際評(píng)級(jí)的黃金礦業(yè)企業(yè)；成為亞太地區(qū)第一家以自身信用評(píng)級(jí)發(fā)行美元債券的黃金企業(yè)，為亞太地區(qū)的黃金企業(yè)在國際債券市場建立了市場基準(zhǔn)；此次發(fā)行認(rèn)購倍數(shù)接近15倍，是近期國際債券市場認(rèn)購倍數(shù)最高的發(fā)行；此次發(fā)行最終價(jià)格比初始價(jià)格指引低了35個(gè)基點(diǎn)，為近期國際市場債券價(jià)格收窄最高的發(fā)行；此次發(fā)行吸引了眾多歐洲投資者的參與，是近期歐洲投資者認(rèn)購比例最高的中國企業(yè)債券；此次發(fā)行是近期亞洲地區(qū)同信用級(jí)別美元債券中融資成本最低的債券發(fā)行。

中國黃金集團(tuán)公司總經(jīng)理宋鑫表示，此次評(píng)級(jí)與債券發(fā)行一舉創(chuàng)造多項(xiàng)紀(jì)錄，不僅體現(xiàn)了國際資本市場投資者對(duì)中國黃金良好的認(rèn)知度，更成為中國黃金準(zhǔn)確把握市場時(shí)機(jī)，以及實(shí)施科學(xué)債券營銷策略的一個(gè)具有戰(zhàn)略意義的成功案例。

宋鑫稱，此次評(píng)級(jí)與債券發(fā)行的成功，不僅提升了中國黃金的國際形象和影響力，而且進(jìn)一步拓寬了海外融資渠道，將有效助力集團(tuán)的國際化進(jìn)程；同時(shí)，也是中國黃金自我審視和提升的契機(jī)，將進(jìn)一步激發(fā)全體員工為集團(tuán)實(shí)現(xiàn)世界一流礦業(yè)公司而努力奮斗的信心與激情。

http://news.mlr.gov.cn/xwdt/kyxw/201407/t20140718_1324149.htm