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中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京7月18日訊(記者李予陽)中國黃金集團(tuán)公司(下稱“中國黃金”)通過中國黃金國際資源有限公司發(fā)行的美元債券7月17日順利完成交割,本次發(fā)行規(guī)模為5億美元,期限為3年,債券的最終定價(jià)為T+275基點(diǎn)(收益率3.63%),票息3.50%,融資成本顯著低于國內(nèi)水平。

此前的7月4日,全球最大的兩家國際評級機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾公司(Standard&Poor)和穆迪公司(Moody),分別宣布對中國黃金的信用評級結(jié)果為BBB(Baa2),評級展望穩(wěn)定,這是我國黃金行業(yè)首次在國際上獲得的投資級信用評級,更是目前全球黃金行業(yè)最高的信用評級。

中國黃金開啟的美元債券發(fā)行,是我國黃金行業(yè)首次以自身評級在境外發(fā)行美元債券,對于其它大型公司美元債券發(fā)行,具有引領(lǐng)和示范作用。本次評級和債券發(fā)行創(chuàng)造了中國企業(yè)在國際債券資本市場的多項(xiàng)紀(jì)錄:成為除北美以外唯一一家獲得BBB投資級信用評級的黃金礦業(yè)企業(yè),更是中國唯一獲此國際評級的黃金礦業(yè)企業(yè);成為亞太地區(qū)第一家以自身信用評級發(fā)行美元債券的黃金企業(yè),為亞太地區(qū)的黃金企業(yè)在國際債券市場建立了市場基準(zhǔn);此次發(fā)行認(rèn)購倍數(shù)接近15倍,是近期國際債券市場認(rèn)購倍數(shù)最高的發(fā)行;此次發(fā)行最終價(jià)格比初始價(jià)格指引低了35個(gè)基點(diǎn),為近期國際市場債券價(jià)格收窄最高的發(fā)行;吸引了眾多歐洲投資者的參與,是近期歐洲投資者認(rèn)購比例最高的中國企業(yè)債券,也是近期亞洲地區(qū)同信用級別美元債券中融資成本最低的債券發(fā)行。

據(jù)悉,在中國黃金美元債券發(fā)行期間,還有其他兩筆來自中資發(fā)行人的美元或人民幣債券發(fā)行,市場競爭異常激烈。盡管如此,中國黃金的債券發(fā)行仍廣受投資者歡迎,收到的訂單額達(dá)到近75億美元,獲得了近15倍的認(rèn)購倍數(shù),充分彰顯了中國黃金的品牌實(shí)力。

本次境外債務(wù)融資,對于中國黃金具有重大戰(zhàn)略意義。通過國際評級和海外發(fā)債,使其成為國際資本市場公眾公司,向世界一流礦業(yè)公司邁出關(guān)鍵一步;在國際信用評級中,獲得BBB級,與巴里克(Barrick)和紐蒙特(Newmont)同處一個(gè)信用級別,意味著中國黃金不僅是中國黃金行業(yè)的領(lǐng)頭羊,也成為國際黃金礦業(yè)第一方陣中的重要成員,大幅提高了其在國際黃金礦業(yè)界的話語權(quán)和美譽(yù)度,更是中國黃金邁向世界一流礦業(yè)公司的重要里程碑。

同時(shí),成功實(shí)現(xiàn)美元債券發(fā)行,標(biāo)志著中國黃金在亞太地區(qū)建立了國際債券市場基準(zhǔn),擴(kuò)展了優(yōu)質(zhì)的海外機(jī)構(gòu)投資者群體,進(jìn)一步深化了中國黃金與國際投資者之間的關(guān)系,為后續(xù)海外融資打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ);而且,通過發(fā)行海外低成本3年期債券,可進(jìn)一步優(yōu)化自身的債務(wù)結(jié)構(gòu),降低綜合融資成本,增強(qiáng)財(cái)務(wù)運(yùn)作的靈活性,降低資金風(fēng)險(xiǎn);在這次發(fā)債準(zhǔn)備工作中,深度鍛煉了一批國際化人才隊(duì)伍,為國際化戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)奠定了人才基礎(chǔ)。

中國黃金協(xié)會(huì)會(huì)長,中國黃金集團(tuán)公司總經(jīng)理、黨委書記宋鑫表示:“此次評級與債券發(fā)行一舉創(chuàng)造多項(xiàng)紀(jì)錄,不僅體現(xiàn)了國際資本市場投資者對中國黃金良好的認(rèn)知度,更成為中國黃金準(zhǔn)確把握市場時(shí)機(jī)以及實(shí)施科學(xué)債券營銷策略的一個(gè)具有戰(zhàn)略意義的成功案例。不僅提升了中國黃金的國際形象和影響力,而且進(jìn)一步拓寬了海外融資渠道,將有效助力集團(tuán)的國際化進(jìn)程;同時(shí),也是中國黃金自我審視和提升的契機(jī),將進(jìn)一步激發(fā)全體員工為集團(tuán)實(shí)現(xiàn)世界一流礦業(yè)公司而努力奮斗的信心與激情。”