經(jīng)濟日報_中國黃金發(fā)行境外債券

中國黃金集團公司通過中國黃金國際資源有限公司發(fā)行的美元債券近日順利完成交割，本次發(fā)行規(guī)模為5億美元，期限為3年，債券最終定價為T+275基點（收益率3.63%），票息3.50%，融資成本低于國內(nèi)水平。

近年來，國資委要求中央企業(yè)提升市場化運作能力，用好境內(nèi)外兩個市場盤活存量、用好增量，通過設立股權(quán)投資基金、合資合作等多種方式，更多地引進民間、外資等社會資本參與國有企業(yè)改制重組。為此，中央企業(yè)積極拓展債券發(fā)行渠道，探索境外債券發(fā)行。數(shù)據(jù)顯示，2012年，中國國電H股上市公司龍源電力成功發(fā)行4億美元永續(xù)債，成為第一家發(fā)行美元永續(xù)債券的H股上市公司。中國大唐等4戶中央企業(yè)及子企業(yè)獲準赴港發(fā)行人民幣債券共計185億元，成為第二批赴港發(fā)行人民幣債券的非金融企業(yè)。2013年12月，中國船舶工業(yè)集團公司成功發(fā)行3年期8億美元債券，首次成功使用我國金融機構(gòu)——工銀、交銀作為發(fā)行平臺發(fā)行國外債券。

中國黃金開啟的美元債券發(fā)行，是我國黃金行業(yè)首次以自身評級在境外發(fā)行美元債券，對于其他大型公司美元債券發(fā)行，具有引領和示范作用。據(jù)悉，中國黃金債券發(fā)行廣受投資者歡迎，收到訂單額達到近75億美元，獲得近15倍的認購倍數(shù)。

中國黃金協(xié)會會長，中國黃金集團公司總經(jīng)理、黨委書記宋鑫表示，“此次債券發(fā)行不僅體現(xiàn)了國際資本市場投資者對中國黃金良好的認知度，更成為中國黃金準確把握市場時機以及實施科學債券營銷策略的一個具有戰(zhàn)略意義的成功案例，進一步拓寬了海外融資渠道，將有效助力集團的國際化進程。”