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2018年12月26日，在中國(guó)黃金集團(tuán)有限公司的發(fā)展史上是一個(gè)值得被記住的日子。這一天，中國(guó)黃金集團(tuán)有限公司、中國(guó)黃金集團(tuán)下屬中金黃金股份有限公司與國(guó)新資產(chǎn)、國(guó)新央企基金、中鑫基金、東富國(guó)創(chuàng)和農(nóng)銀投資等5家投資機(jī)構(gòu)簽署了債轉(zhuǎn)股增資協(xié)議，增資金額達(dá)46億元。

▲中國(guó)黃金集團(tuán)有限公司、中國(guó)黃金集團(tuán)下屬中金黃金股份有限公司與5家投資機(jī)構(gòu)簽署了債轉(zhuǎn)股增資協(xié)議。

這場(chǎng)黃金集團(tuán)史無(wú)前例的“黃金行動(dòng)”用一種全新形式開(kāi)創(chuàng)了市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股先河，讓資本市場(chǎng)刮起最炫“黃金風(fēng)”。

中國(guó)黃金集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)宋鑫表示，這場(chǎng)市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股創(chuàng)造出市場(chǎng)上多項(xiàng)紀(jì)錄，是中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上證所停牌新政下的第一單央企重組項(xiàng)目，是將市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股與優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入相結(jié)合這種優(yōu)化方案的第一單債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目，是中國(guó)黃金集團(tuán)和中金黃金單次融資規(guī)模之最，是首例停牌10個(gè)交易日即復(fù)牌的重大無(wú)先例市場(chǎng)案例。

▲宋鑫表示，中國(guó)黃金集團(tuán)引領(lǐng)市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股的新一輪改革創(chuàng)新，以實(shí)際行動(dòng)落實(shí)國(guó)家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。

集團(tuán)公司董事、總經(jīng)理、黨委副書(shū)記劉冰指出，這次市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股是對(duì)國(guó)家多項(xiàng)市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股政策的積極響應(yīng)，突破性地將集團(tuán)公司優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市公司與引入投資者增資減債兩者有效結(jié)合，是對(duì)市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股方案的創(chuàng)新實(shí)踐，是助推國(guó)有企業(yè)改革深化的重要舉措。

▲劉冰表示，?將一如既往地做好市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股工作，完成債轉(zhuǎn)股整體工作。

正如他們所說(shuō)，中國(guó)黃金集團(tuán)的這場(chǎng)市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股行動(dòng)就是國(guó)企供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革浪潮中一艘遠(yuǎn)航的艦船，既順應(yīng)了國(guó)家政策發(fā)展大勢(shì)，又解決了自身發(fā)展存在問(wèn)題。在2018年這個(gè)貫徹黨的十九大精神的開(kāi)局之年，決勝全面建成小康社會(huì)、實(shí)施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，這場(chǎng)行動(dòng)為中國(guó)黃金集團(tuán)邁向受人尊敬的世界一流黃金產(chǎn)業(yè)集團(tuán)目標(biāo)，獻(xiàn)上一份大禮。

在這份大禮背后，有一群奮勇拼搏的人。他們想千方、設(shè)百計(jì)，用特別能吃苦、特別能戰(zhàn)斗、特別能奉獻(xiàn)的黃金精神攻克了一座座堡壘，打造了市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股的一個(gè)奇跡。

嵌套優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入打造債轉(zhuǎn)股奇跡

為貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，抓好“三去一降一補(bǔ)”決策部署，2016年10月，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《國(guó)務(wù)院關(guān)于積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率的意見(jiàn)》及其附件《關(guān)于市場(chǎng)化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出要鼓勵(lì)公司進(jìn)行治理改革，推廣證券化、改善債務(wù)結(jié)構(gòu)、債轉(zhuǎn)股等。

隨后一系列相關(guān)配套措施陸續(xù)出臺(tái)，加速推進(jìn)市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股進(jìn)程。2018年11月底，國(guó)家發(fā)改委等五部門(mén)下發(fā)的《關(guān)于鼓勵(lì)相關(guān)機(jī)構(gòu)參與市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股的通知》更是一石激起千層浪。該通知鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司、私募股權(quán)投資基金、銀行、信托公司、證券公司、基金管理公司等參與市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股。

正是這些政策的陸續(xù)發(fā)布，利用上市公司平臺(tái)優(yōu)化債轉(zhuǎn)股方案的案例開(kāi)始出現(xiàn)在人們視野。中國(guó)黃金集團(tuán)市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目就是其中佼佼者，被投資機(jī)構(gòu)譽(yù)為“債轉(zhuǎn)股2.0版”“債轉(zhuǎn)股升級(jí)版”。

“　　之所以能得到如此贊譽(yù)，是因?yàn)楸卷?xiàng)目是具有創(chuàng)新性的優(yōu)化方案。這種創(chuàng)新方案也是吸引投資者的最大亮點(diǎn)之一。不同于此前市場(chǎng)上單純的市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目，此次案例的優(yōu)化之處是中國(guó)黃金集團(tuán)將旗下優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)中國(guó)黃金集團(tuán)內(nèi)蒙古礦業(yè)有限公司注入上市公司平臺(tái)——中金黃金。

“通過(guò)本次債轉(zhuǎn)股及資產(chǎn)注入資本運(yùn)作后，經(jīng)初步測(cè)算，中金黃金歸母凈利潤(rùn)和每股收益都將得到大幅提升?！蓖顿Y機(jī)構(gòu)之一的中鑫基金負(fù)責(zé)人坦言，較好的項(xiàng)目收益是他們投資的信心來(lái)源。

事實(shí)確如這名負(fù)責(zé)人估計(jì)的那樣，自2018年11月26日，中金黃金股票復(fù)牌后，中國(guó)黃金市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目的創(chuàng)新性與先進(jìn)性得到了市場(chǎng)的認(rèn)可。

根據(jù)中金黃金發(fā)布的預(yù)案，此次市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股共有兩個(gè)步驟。首先是投資者增資入股中原冶煉廠，即中金黃金引入5家機(jī)構(gòu)以現(xiàn)金及債權(quán)方式向中原冶煉廠進(jìn)行增資，這5家機(jī)構(gòu)合計(jì)出資46億元。

增資完成后，中金黃金擬分別向中國(guó)黃金集團(tuán)以及這5家機(jī)構(gòu)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)。其中，向中國(guó)黃金集團(tuán)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其持有的內(nèi)蒙古礦業(yè)90%股權(quán)；向國(guó)新資產(chǎn)、國(guó)新央企基金、中鑫基金、東富國(guó)創(chuàng)和農(nóng)銀投資等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的中原冶煉廠60.98%股權(quán)。

通過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的設(shè)計(jì)也給了參與債轉(zhuǎn)股的機(jī)構(gòu)成為上市公司股東的機(jī)會(huì)，進(jìn)而提供了暢通的退出通道。這也是市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股的魅力之一。

投資機(jī)構(gòu)廣泛認(rèn)同中國(guó)黃金的上述方案，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行總監(jiān)姜瑞斌表示，中國(guó)黃金是我國(guó)黃金行業(yè)的唯一央企，是龍頭企業(yè)，在管理、技術(shù)、人才儲(chǔ)備等方面具有顯著優(yōu)勢(shì)，是農(nóng)行投資信賴(lài)的首要選擇。

方案創(chuàng)新的過(guò)程，也是項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)不斷探索與實(shí)踐的過(guò)程。2017年10月24日，此次市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股行動(dòng)正式啟動(dòng)。為規(guī)范化運(yùn)作，中國(guó)黃金集團(tuán)專(zhuān)門(mén)成立債轉(zhuǎn)股領(lǐng)導(dǎo)小組，由全體高層領(lǐng)導(dǎo)組成；領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)項(xiàng)目辦公室，由中國(guó)黃金集團(tuán)資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、審計(jì)與法律事務(wù)部、礦產(chǎn)資源部、戰(zhàn)略投資部和中金黃金董秘部、財(cái)務(wù)部組成。這支隊(duì)伍在中介機(jī)構(gòu)的配合下，以磅礴的氣勢(shì)、百折不撓的精神和勇于擔(dān)當(dāng)?shù)呢?zé)任感，向著成功前進(jìn)，前進(jìn)，再前進(jìn)。

▲陳洪宛表示，本次實(shí)施市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股充分說(shuō)明了中國(guó)黃金管理層對(duì)落實(shí)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的態(tài)度堅(jiān)決、眼光敏銳、機(jī)遇意識(shí)強(qiáng)。

國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)財(cái)政金融司司長(zhǎng)陳洪宛表示，市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股已經(jīng)成為國(guó)企降杠桿、減負(fù)債、防風(fēng)險(xiǎn)、促改革、催轉(zhuǎn)型的重要手段。中國(guó)黃金實(shí)施市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股充分說(shuō)明了企業(yè)管理層對(duì)落實(shí)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的態(tài)度堅(jiān)決，眼光敏銳、機(jī)遇意識(shí)強(qiáng)，對(duì)市場(chǎng)化、法制化原則理解透徹。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的高效協(xié)作等因素對(duì)本次市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目的成功起了決定性作用。

這場(chǎng)攻堅(jiān)戰(zhàn)他們滿載而歸

此次債轉(zhuǎn)股是一個(gè)融合了少數(shù)股東退出，引入戰(zhàn)略投資者，中金黃金對(duì)投資者定向增發(fā)購(gòu)買(mǎi)中原冶煉廠股權(quán)，同時(shí)對(duì)中國(guó)黃金集團(tuán)定向增發(fā)購(gòu)買(mǎi)內(nèi)蒙古礦業(yè)股權(quán)，募集配套資金等異常復(fù)雜的運(yùn)作。此次債轉(zhuǎn)股涉及到多家主體單位和投資機(jī)構(gòu)，其中任何一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題，都有可能對(duì)項(xiàng)目的整體推進(jìn)產(chǎn)生影響，唯細(xì)致謹(jǐn)慎、有勇有謀，方可成就大業(yè)。

一年零兩個(gè)月的奮戰(zhàn)后，2018年12月26日，中國(guó)黃金集團(tuán)債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目獲得階段性重大成果——簽署增資協(xié)議，并在2018年度最后3個(gè)工作日內(nèi)快馬加鞭，實(shí)現(xiàn)募資到位并完成還款。這場(chǎng)沒(méi)有硝煙的“戰(zhàn)爭(zhēng)”為中國(guó)黃金集團(tuán)和中金黃金帶來(lái)了諸多“名與利”。

“　　通過(guò)本次市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目，引入外部資金、償還貸款，大幅降低了中國(guó)黃金集團(tuán)、中金黃金、中原冶煉廠的資產(chǎn)負(fù)債率，顯著優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，促進(jìn)提質(zhì)增效，提升了抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

據(jù)記者了解，截至2018年12月29日，到賬資金44.3億元，完成還款42.7億元，中國(guó)黃金集團(tuán)負(fù)債率由70.86%降至66.85%，中金黃金由61.26%降到49.69%，中原冶煉廠由85.5%降至57.11%，均超額完成了國(guó)資委下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，也為后續(xù)債務(wù)融資拓展了空間。

此次市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股行動(dòng)，對(duì)市場(chǎng)既有債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目方案進(jìn)行優(yōu)化完善，增加了內(nèi)蒙古礦業(yè)的股權(quán)注入。內(nèi)蒙古礦業(yè)是“中國(guó)銅工業(yè)新坐標(biāo)”，這得到社會(huì)和市場(chǎng)高度認(rèn)可，也增加了吸引力。監(jiān)管部門(mén)評(píng)價(jià)這種創(chuàng)新方案將起到很好的示范效應(yīng)，為其他市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目樹(shù)立了典范。

▲2018年7月3日，劉冰親自率領(lǐng)債轉(zhuǎn)股辦公室，赴內(nèi)蒙古礦業(yè)，召開(kāi)債轉(zhuǎn)股綜合優(yōu)化方案暨內(nèi)蒙古礦業(yè)注入中金黃金項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)。

此次債轉(zhuǎn)股創(chuàng)下多個(gè)“第一”。本次項(xiàng)目是在中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上證所停牌新政下的第一單央企重組項(xiàng)目，也是資本市場(chǎng)優(yōu)化方案的第一單債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目，創(chuàng)造了中國(guó)黃金集團(tuán)、中金黃金有史以來(lái)的單次最大股權(quán)融資紀(jì)錄。

據(jù)記者了解，因?yàn)槌尚э@著，該債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目得到各有關(guān)部委及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的高度認(rèn)可，新華社還對(duì)中國(guó)黃金集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)宋鑫進(jìn)行了專(zhuān)訪，這將有利于提升中國(guó)黃金集團(tuán)的地位、知名度和影響力。

此次債轉(zhuǎn)股還具有深遠(yuǎn)戰(zhàn)略意義。本次項(xiàng)目投資機(jī)構(gòu)分別為中國(guó)國(guó)新、中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、東方資產(chǎn)等知名央企，而債轉(zhuǎn)股只是合作的開(kāi)始，以本次項(xiàng)目為契機(jī)，中國(guó)黃金集團(tuán)與中國(guó)國(guó)新、中國(guó)銀行、東方資產(chǎn)等分別簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，為更深層次的合作與共同發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

中銀金融資產(chǎn)投資有限公司總裁李盛指出，以此次合作為契機(jī)簽署戰(zhàn)略協(xié)議，是親上加親的選擇，未來(lái)雙方一定能在更多合作領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)共贏。

優(yōu)化法人治理結(jié)構(gòu)也是一個(gè)有戰(zhàn)略意義的巨大收獲。在本次項(xiàng)目開(kāi)展過(guò)程中，投資機(jī)構(gòu)從不同的角度，對(duì)中國(guó)黃金集團(tuán)、中金黃金、中原冶煉廠、內(nèi)蒙古礦業(yè)進(jìn)行了一次全面的評(píng)判與分析，對(duì)未來(lái)的管理提升提出了明確的方向和要求。

中國(guó)黃金集團(tuán)債轉(zhuǎn)股辦公室主任李惠琴說(shuō)：“這將有利于企業(yè)在運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管控等方面持續(xù)加強(qiáng)管理、改善經(jīng)營(yíng)狀況，不斷提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，挖掘未來(lái)發(fā)展?jié)摿?。同時(shí)，通過(guò)引入投資者，優(yōu)化法人治理結(jié)構(gòu)，將促進(jìn)各項(xiàng)決策更加科學(xué)?！?/p>

能為公司帶來(lái)這些成果，是對(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)全體成員400多個(gè)日夜奮戰(zhàn)的最好獎(jiǎng)賞。

那些艱苦奮戰(zhàn)的日夜

截至簽署協(xié)議，歷時(shí)一年零兩個(gè)月的奮戰(zhàn)時(shí)光轉(zhuǎn)瞬即逝?；厥淄?，中國(guó)黃金集團(tuán)這場(chǎng)市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股行動(dòng)可謂“篳路藍(lán)縷”。整個(gè)項(xiàng)目推進(jìn)是一個(gè)發(fā)現(xiàn)困難和解決困難的過(guò)程。

他們遇到的第一個(gè)困難就是中原冶煉廠少數(shù)股東退出問(wèn)題。2018年7月前，中原冶煉廠的股東除中金黃金之外還包括其他機(jī)構(gòu)?！案鶕?jù)相關(guān)規(guī)定，市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股的實(shí)施主體必須是全資子公司。為此，我們必須受讓這些股東的股權(quán)之后，才能以中原冶煉廠為平臺(tái)實(shí)施市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股。”李惠琴告訴記者，由于中原冶煉廠剛剛完成搬遷改造，效益正逐步顯現(xiàn)，這些股東看好中原冶煉廠的未來(lái)，希望長(zhǎng)期持有股權(quán)。為此，項(xiàng)目組做了大量溝通工作，多次趕赴當(dāng)?shù)嘏c市委市政府溝通協(xié)調(diào)，按照求大同存小異的原則，據(jù)理力爭(zhēng)、有禮有節(jié)，歷時(shí)9個(gè)月，終于獲得理解和支持，并實(shí)現(xiàn)少數(shù)股東規(guī)范退出。

▲2018年8月，債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目辦公室向投資機(jī)構(gòu)介紹方案，并解答相關(guān)問(wèn)題。

解決了少數(shù)股東問(wèn)題，緊隨而來(lái)的是在資本市場(chǎng)上找到合適的投資者，這就猶如大海撈針，需要智慧和不懈的毅力。2018年初，項(xiàng)目辦公室與券商向市場(chǎng)釋放募資信號(hào)，從2018年初到2018年第三季度，通過(guò)電話溝通、一對(duì)一和一對(duì)多拜訪、路演及現(xiàn)場(chǎng)推介等多種形式，先后與50余家投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通和篩選，逐步聚焦到10余戶(hù)投資機(jī)構(gòu)，并組織投資者赴中原冶煉廠、內(nèi)蒙古礦業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盡調(diào)和路演推介。經(jīng)過(guò)多輪談判和不懈努力，最終圈定了5家投資機(jī)構(gòu)。其間的艱辛僅僅從一組數(shù)據(jù)就能看出：與投資機(jī)構(gòu)召開(kāi)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、電話會(huì)高達(dá)100余次，溝通交流對(duì)象超過(guò)300人次，書(shū)面回復(fù)投資機(jī)構(gòu)關(guān)注問(wèn)題300余個(gè)，加班加點(diǎn)不計(jì)其數(shù)……

▲2018年8月7日，債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目辦公室組織8家投資機(jī)構(gòu)赴中原冶煉廠開(kāi)展盡職調(diào)查。

在這一過(guò)程中，如何吸引住投資者，又堅(jiān)守住中國(guó)黃金集團(tuán)的核心利益，在矛盾中求得平衡，不斷考驗(yàn)著項(xiàng)目組成員的智慧和擔(dān)當(dāng)。

李惠琴在辦公室向記者展示了與不同投資者溝通和向投資者征詢(xún)、催促的微信。信息上顯示了在企業(yè)募資和償還債務(wù)最后半天的驚心動(dòng)魄時(shí)刻，她和她的同事們是如何堅(jiān)守崗位，爭(zhēng)分奪秒。而這些信息記錄的也只是他們克服困難的冰山一角。

在緊張焦灼的日日夜夜，項(xiàng)目組成員需要時(shí)刻給自己做心理輔導(dǎo)。李惠琴說(shuō)：“在遇到困難時(shí)，我們就不斷告訴自己，市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股是關(guān)乎中國(guó)黃金集團(tuán)未來(lái)發(fā)展全局的一項(xiàng)系統(tǒng)性工程，必須做成?！?/p>

千方百計(jì)為企業(yè)，不計(jì)個(gè)人得與失，這種特別能吃苦、特別能戰(zhàn)斗、特別能奉獻(xiàn)的黃金品質(zhì)打動(dòng)了投資方，也打動(dòng)了監(jiān)管部門(mén)。

項(xiàng)目推進(jìn)時(shí)，正處在市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股的政策機(jī)遇期和調(diào)整期，而且運(yùn)作環(huán)節(jié)多、審批流程長(zhǎng)，項(xiàng)目組要隨時(shí)面臨外部政策調(diào)整和投資者變化帶來(lái)的考驗(yàn)。中國(guó)黃金人鍥而不舍、孜孜以求，各監(jiān)管部門(mén)以巨大的支持力度，讓項(xiàng)目組在一次次溫暖中逐夢(mèng)前行。

宋鑫指出，本次市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股取得如此豐碩成果，離不開(kāi)國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)務(wù)院國(guó)資委、證監(jiān)會(huì)、自然資源部等各有關(guān)部委對(duì)中國(guó)黃金落實(shí)深化改革的大力助推，離不開(kāi)國(guó)家發(fā)展改革委一直以來(lái)牽頭開(kāi)展穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率的工作，離不開(kāi)中國(guó)黃金債轉(zhuǎn)股領(lǐng)導(dǎo)小組和小組辦公室成員以及財(cái)務(wù)顧問(wèn)等中介機(jī)構(gòu)付出艱苦卓絕的努力。

上下一心的黃金力量

在2017年10月24日召開(kāi)的中國(guó)黃金集團(tuán)市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股啟動(dòng)會(huì)上，宋鑫提出要將市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股作為集團(tuán)公司2018年度重點(diǎn)工作。劉冰作為此項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的執(zhí)行組長(zhǎng)，始終關(guān)切項(xiàng)目進(jìn)度，多次強(qiáng)調(diào)要時(shí)刻牢記央企責(zé)任，敢作為、勇作為。因市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變，許多關(guān)鍵的事項(xiàng)需要迅速做出決策。在重要事項(xiàng)的決策中，集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策，指明了方向并給予了大力支持，保證了項(xiàng)目的順利推進(jìn)。

在項(xiàng)目實(shí)施中，集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)勇于擔(dān)當(dāng)、身先士卒。在債轉(zhuǎn)股的各個(gè)階段、在遇到瓶頸困難的關(guān)鍵時(shí)刻，在與各有關(guān)部門(mén)溝通匯報(bào)、與投資機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)層協(xié)調(diào)等場(chǎng)景中，都能看見(jiàn)他們的身影。宋鑫、劉冰親自率領(lǐng)項(xiàng)目辦公室成員赴國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)務(wù)院國(guó)資委、證監(jiān)會(huì)、交易所等監(jiān)管部門(mén)匯報(bào)溝通。在小股東退出階段，宋鑫、劉冰、中國(guó)黃金集團(tuán)總會(huì)計(jì)師朱書(shū)紅先后多次赴三門(mén)峽與市政府主要領(lǐng)導(dǎo)商談；在內(nèi)蒙古礦業(yè)權(quán)證規(guī)范過(guò)程中，集團(tuán)公司副總經(jīng)理趙占國(guó)與地方政府的高效協(xié)調(diào)，極大地推動(dòng)了項(xiàng)目進(jìn)度。在與投資機(jī)構(gòu)高層領(lǐng)導(dǎo)溝通中，宋鑫、劉冰、朱書(shū)紅、趙占國(guó)時(shí)時(shí)關(guān)注、親力親為。可以說(shuō)，領(lǐng)導(dǎo)的高度重視是項(xiàng)目組的定海神針。

項(xiàng)目辦公室及集團(tuán)公司、中金黃金各有關(guān)部室、中原冶煉廠、內(nèi)蒙古礦業(yè)、中介團(tuán)隊(duì)在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌指揮下，分為中原冶煉廠少數(shù)股東退出、引進(jìn)投資機(jī)構(gòu)增資減債、監(jiān)管部門(mén)溝通與審批、內(nèi)蒙古礦業(yè)權(quán)證規(guī)范、股權(quán)上翻及資產(chǎn)注入5大條線，多戰(zhàn)場(chǎng)同時(shí)作戰(zhàn)，逢山開(kāi)路、遇水搭橋，經(jīng)常加班到深夜，在向投資者提供大量數(shù)據(jù)并反復(fù)解釋溝通、配合審計(jì)評(píng)估、溝通相關(guān)可研數(shù)據(jù)及協(xié)調(diào)儲(chǔ)量評(píng)審備案等方面做了大量工作。

“特別值得一提的是，我們協(xié)調(diào)上證所為投資協(xié)議的公告開(kāi)通了信息披露特殊通道，爭(zhēng)取了10天停牌時(shí)間?！彼析卧?019年1月11日舉行的中國(guó)黃金戰(zhàn)略合作暨市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股簽約儀式上向在場(chǎng)的與會(huì)人員驕傲地介紹道，這是上證所歷史上重大無(wú)先例的決定。

▲中國(guó)黃金戰(zhàn)略合作暨市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股簽約儀式現(xiàn)場(chǎng)。

在引資到賬和還款階段，由于投資機(jī)構(gòu)資金來(lái)源渠道多樣，資金鏈長(zhǎng)，審批環(huán)節(jié)多，時(shí)間不確定性強(qiáng)，而集團(tuán)降杠桿減負(fù)債要求年內(nèi)必須引資成功，并實(shí)現(xiàn)還款?！耙灰贿€”，對(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)壓力極大，對(duì)投資機(jī)構(gòu)、還款銀行之間的行為與時(shí)間的契合度要求極高?！绊?xiàng)目團(tuán)隊(duì)想方設(shè)法搶進(jìn)度、千方百計(jì)保合規(guī)，克服了眾多難以想象的困難，分秒必爭(zhēng)，落實(shí)資金到賬并實(shí)時(shí)還款，圓滿完成了2018年內(nèi)降杠桿減負(fù)債目標(biāo)，為集團(tuán)公司進(jìn)一步拓展債務(wù)融資空間，為建設(shè)具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流黃金產(chǎn)業(yè)集團(tuán)提供了有力保障?！崩罨萸僬f(shuō)。

與李惠琴并肩前行的項(xiàng)目辦公室主任李躍清在這場(chǎng)攻堅(jiān)戰(zhàn)中也付出巨大努力。去年12月份在項(xiàng)目進(jìn)行到最關(guān)鍵時(shí)段，李躍清意外發(fā)生手臂深二度燒傷，按醫(yī)生要求應(yīng)該進(jìn)行休養(yǎng)，但他瞞著傷情，堅(jiān)持在一線和同事們攜手作戰(zhàn)?！昂髞?lái)我們才知道，真是感動(dòng)?！崩罨萸僬f(shuō)。

這次行動(dòng)還涌現(xiàn)出一批“召之即來(lái)、來(lái)之能戰(zhàn)、戰(zhàn)之能勝”的年輕同志和中流砥柱，項(xiàng)目辦公室王赫、彭詠等新生力量不畏艱辛，經(jīng)受住了高強(qiáng)度作戰(zhàn)考驗(yàn)，魏浩水、李宏斌、彭國(guó)敏、石玉君、劉偉等人以身作則、一馬當(dāng)先，為年輕人樹(shù)立了“黃金榜樣”。

韓勇作為標(biāo)的企業(yè)中原冶煉廠的總會(huì)計(jì)師，在與債權(quán)銀行制訂還款方案、對(duì)資金到賬并在三門(mén)峽當(dāng)?shù)剡€款等多個(gè)環(huán)節(jié)中，做了大量艱苦細(xì)致的工作。內(nèi)蒙古礦業(yè)資產(chǎn)財(cái)務(wù)部經(jīng)理曹博等同志在權(quán)證規(guī)范、企業(yè)預(yù)估值等工作中做了大量卓有成效的工作。資產(chǎn)財(cái)務(wù)部陳榮良，在督促資金到賬環(huán)節(jié)，隨時(shí)盯守中總行、農(nóng)總行資金審批和流轉(zhuǎn)情況，發(fā)揮了重要的協(xié)同作用。集團(tuán)公司辦公室、企業(yè)管理部、戰(zhàn)略投資部、礦產(chǎn)資源部、營(yíng)銷(xiāo)管理部、審計(jì)與法律事務(wù)部，中國(guó)黃金河南有限公司、中國(guó)黃金集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司、長(zhǎng)春黃金設(shè)計(jì)院有限公司、中國(guó)黃金協(xié)會(huì)的有關(guān)同志，也在不同階段給予了鼎力支持和配合。

劉冰表示，這次市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股的重要成果是大家夙興夜寐、埋頭苦干的最好見(jiàn)證。中國(guó)黃金將按照有關(guān)各方要求，一如既往地做好市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股工作，完成債轉(zhuǎn)股整體后續(xù)工作，以?xún)?yōu)秀的業(yè)績(jī)回報(bào)股東的信任。

有志者事竟成，破釜沉舟，百二秦關(guān)終屬楚；苦心人天不負(fù)，臥薪嘗膽，三千越甲可吞吳。此次項(xiàng)目對(duì)中國(guó)黃金集團(tuán)整體的資本運(yùn)作是一次很好的歷練與檢驗(yàn)，鍛煉了隊(duì)伍、培養(yǎng)了人才。

采訪結(jié)束，項(xiàng)目組成員再次埋頭苦干，進(jìn)入市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股的后續(xù)工作中去。朝陽(yáng)中，他們匆匆走出家門(mén)，趕赴工作現(xiàn)場(chǎng)；夜燈下，他們指尖在鍵盤(pán)上翻飛，用執(zhí)著堅(jiān)韌擁抱希望。黃金精神在他們身上閃耀。