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近日，中金黃金發(fā)布《中金黃金股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組之非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金發(fā)行結(jié)果暨股本變動(dòng)的公告》，標(biāo)志著中金黃金非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金合計(jì)20億元成功完成。至此，中國(guó)黃金市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目圓滿完成。

本次項(xiàng)目方案以中原冶煉廠為標(biāo)的，引入戰(zhàn)略投資者增資減債，中金黃金購(gòu)買(mǎi)投資者持有的中原冶煉廠、中國(guó)黃金持有的內(nèi)蒙古礦業(yè)部分股權(quán)，同時(shí)募集20億元配套資金，總交易規(guī)模達(dá)105億元，是資本市場(chǎng)第一單創(chuàng)新型的市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股+優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入并配套融資的綜合優(yōu)化方案，得到了各監(jiān)管部門(mén)的高度評(píng)價(jià)，具有很好的示范效應(yīng)，為資本市場(chǎng)樹(shù)立了典范。

本次募集配套資金發(fā)行過(guò)程中，境內(nèi)外、國(guó)資及民營(yíng)、個(gè)人及機(jī)構(gòu)等各類(lèi)投資者積極參與，共收到17家投資者報(bào)價(jià)，認(rèn)購(gòu)總額達(dá)47.98億元，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)2.40倍。最終發(fā)行價(jià)格為9.77元/股，體現(xiàn)了資本市場(chǎng)對(duì)于中國(guó)黃金債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目的高度認(rèn)可，提升了中國(guó)黃金及中金黃金企業(yè)形象。

在前期債轉(zhuǎn)股引資46億元的基礎(chǔ)上，本次募集配套資金20億元，中國(guó)黃金資產(chǎn)負(fù)債率由65.93%下降至64.80%，降低1.13個(gè)百分點(diǎn)；中金黃金資產(chǎn)負(fù)債率由50.27%下降至47.87%，降低2.40個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債率大幅降低，在項(xiàng)目前期運(yùn)作基礎(chǔ)上，進(jìn)一步優(yōu)化了資本結(jié)構(gòu)，有效促進(jìn)了提質(zhì)增效，為可持續(xù)健康發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

本次配套融資引入國(guó)新投資、央企扶貧基金等國(guó)有資本，建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，有利于保障國(guó)有資本對(duì)上市公司的控制力，有利于國(guó)有資本保值增值。同時(shí)，也為中國(guó)黃金及中金黃金與眾多戰(zhàn)略投資者強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，在更多領(lǐng)域、更深層次的合作與協(xié)同發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。