中國黃金集團(tuán)發(fā)行美元債券

中國黃金集團(tuán)公司美元債券成功發(fā)行

為我國黃金行業(yè)首次以自身評級在境外發(fā)行美元債券

7月17日，中國黃金集團(tuán)公司通過中國黃金國際資源有限公司發(fā)行的美元債券順利完成交割，標(biāo)志著此次債券發(fā)行圓滿成功。據(jù)悉，這是我國黃金行業(yè)首次以自身評級在境外發(fā)行美元債券。

7月4日，全球最大的兩家國際評級機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾公司和穆迪公司，宣布對中國黃金的信用評級結(jié)果為BBB（Baa2），評級展望穩(wěn)定，這是我國黃金行業(yè)首次在國際上獲得投資級信用評級，也是目前全球黃金行業(yè)最高的信用評級。

本次發(fā)行規(guī)模為5億美元，期限為3年，債券最終定價(jià)為T+275基點(diǎn)（收益率3.63%），票息3.50% ，融資成本顯著低于國內(nèi)水平。信用評級和債券發(fā)行創(chuàng)造了中國企業(yè)在國際債券資本市場多項(xiàng)紀(jì)錄：成為除北美以外唯一一家獲得BBB 投資級信用評級的黃金礦業(yè)企業(yè)；成為亞太地區(qū)第一家以自身信用評級發(fā)行美元債券的黃金企業(yè)，為亞

太地區(qū)黃金企業(yè)在國際債券市場建立了市場基準(zhǔn)；此次發(fā)行認(rèn)購倍數(shù)

接近15 倍，是近期國際債券市場認(rèn)購倍數(shù)最高的發(fā)行；最終價(jià)格比初始價(jià)格指引低35 個(gè)基點(diǎn)，為近期國際市場債券價(jià)格收窄最高的發(fā)行；是近期歐洲投資者認(rèn)購比例最高的中國企業(yè)債券；是近期亞洲地區(qū)同信用級別美元債券中融資成本最低的債券發(fā)行。